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    顏料行業競爭格局將有所改善
    發布:孝義市新安色素顏料  瀏覽:516次
      過去的幾年里,顏料行業新增產能較多,產能過剩壓力較大。隨著產能投放接近尾聲,未來兩年國內供給增速在4—5%,而需求有望持續保持10%左右的增速。行業供需逐步好轉。除此之外,行業內部分化較為嚴重,行業集中度提升使得競爭格局明顯改善,對下游議價能力有望增強,企業盈利將迎來拐點。
      隨著產能投放逐漸步入平穩期,未來兩年新增產能在5%以內,去年一年,全球產能統計約為1540萬噸,我國以占比40%居于******首位。美國和印度占比分別為11%和7%。2003年以來,全球產能增速為5%,我國產能年均復合增速達到13.8%,隨著產能投放接近尾聲,未來2年全球產能增速必將低于2%。國內14年實際新增產能在25-30萬噸左右,增速為4-5%,15年將不再有新增產能。
      我國顏料產量年均復合增速為2.6%,基本保持平穩。2003-2013年間,我國顏料產量年均復合增速為17%,與同期汽車銷量增速的17.6%基本保持一致。在出口方面,今年上半年,我國顏料出口41.4萬噸,同比增長15%,比2013年9.5%的增速相比有很大提高。據統計,明后兩年我國汽車銷量增速預計為9%,而每噸橡膠需要的顏料量逐年增加,我們預計未來顏料需求增速有望保持在10%左右。顏料行業自09年以來就隨著新增產能打量投放,產能過剩壓力逐步凸顯,全球顏料行業產能利用率從80%逐步下滑,并且在70-76%之間徘徊。國內產能利用率則是在65-75%之間徘徊。
      隨著產能投放放緩和橡膠、輪胎等下游需求持續穩定增長,行業產能利用率將逐步回升。此外未來行業準入條件的發布以及環保政策和執行力度的加強可能加速中小產能的推出。據美國NOTCH咨詢預測,未來幾年全球顏料行業產能利用率將從13年的75%逐步提高到77%,而且隨著海外經濟復蘇帶動的需求上升,利用率有超預期上行的可能。
      行業內部分化嚴重,集中度提高,行業競爭格局正在逐步發生變化,企業盈利或將迎來新的拐點,由于顏料下游輪胎對******性的要求高等因素,行業內大型企業開工率普遍在90%以上,中小型企業開工率則普遍要低于50%,分化較為嚴重。此外焦化企業開工率下降以及分化導致的原料供應問題、國外對我國顏料以及輪胎出口反傾銷調查等,也經一部刺激行業分化加劇以及集中度提升。過去的幾年由于行業內大型企業新增產能較多導致價格競爭激烈。顏料行業產能利用率逐步上升的北京下企業盈利能力大幅度下滑,13年顏料行業利潤率僅0.16%,明顯要低于橡膠行業5.57%的水平,預計隨著大型企業產能投放接近尾聲,行業競爭格局有望明顯改觀,并且推動產品價格恢復性上漲,進而帶動企業盈利拐點到來。
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